在近期各大银行公布的上半年财报中，工商银行以1384.77亿元的净利润傲居群龙之首，成为今年上半年国内最赚钱的银行；建设银行紧随其后，净利润达到1199.64亿元；农业银行、中国银行、交通银行以923.84亿元、807.21亿元和348.27亿元的净利润分列三、四、五位。国内主要银行的净利润增长率同比都超过了12%。

工商银行吸金最多 ICBC

五大银行今年上半年净利润额

记者了解发现，银行最核心的业务为利息收入，占其全部收入的70%以上。受2012年人民银行的两次降息政策影响，各个银行的净利息差和收益率均受到了冲击，同比下降约10个基点。

吸收资金、发放贷款、赚得利息差是银行目前的基本生存之道。从今年上半年的财报数据来看，各大银行的利息净收入同比增长率都超过了5%。工商银行的利息净收入最高，为2158.89亿元。而建设银行、中国银行、农业银行的利息净收入分别为1876.60亿元、1372.88亿元、1800.02亿元。

据工商银行一位不愿透露姓名的银行高层人员向本报记者表示，“外界都认为，我们银行就是吃贷款和存款的剪刀差，这句话讲得确实有道理。中国银监会给了我们银行存款利率的一个基准，允许银行在这部分有所微调。一般来说，微调的部分是千分之二。但是由于国情需要，国内的各大银行在利率上基本是固定和稳定的。”

在此情况下，各个银行的业务人员都存在巨大的拉款压力，要千方百计地将企业客户和财政资金带到自己的营业网点中，常为新的客户源感到发愁。工商银行到底从哪里挖掘理财的潜力？该负责人说，“只有发挥好自己的社会关系，对大客户提供贵宾服务和更好的信誉，我们才能完成任务量”。

至于客户在银行的存款和银行在外拉动的贷款，到底达到一个什么样的标准时银行最受利，该负责人以银行内部有规定为由，未作说明。

中间业务增幅超出20% IntermediaryBusiness

 

五大银行今年上半年净利润增长率

 

目前银行的各种融资、信息咨询、衍生金融工具等中间业务正如雨后春笋般出现。中间业务约占银行营业收入的20%，正成为各大银行争夺的新领地。

业内人士称，银行之所以看重中间业务的发展，是因为不用承担风险，也无须动用银行的资金做投资。从另一方面来说，国内的银行都想走向国际化，而国外的商业银行中间业务至少会达到40%才是一个正常水准。

现实情况是，国内银行的主要利润来源于存贷差，这种经营模式很难保证企业的长远发展，对竞争力也有很大影响。

从中间业务收入来看，工商银行依旧是行业内规模最大的银行。

在今年上半年，工商银行实现手续费及佣金净收入673.82亿元，占总营业收入的22%；农业银行上半年实现手续费及佣金净收入475.97亿元，手续费及佣金净收入占营业收入的比重为20.26%，其结算与清算手续费和现金管理业务增长率都超过了20%。

工商银行负责人称：“理财产品的利率比较高，因此盈利也会多于存定期业务，但高收益会伴随高风险；另外，我们也愿意做一些分红型保险业务，不仅有利益保障，还比单纯的在银行存款收益要高。”

记者了解到，包括基金、保险在内，招商银行在很多营业网点都设有分支机构。建设银行和农业银行虽然也在理财产品的推销上面下了功夫，但工商银行的资金实力更加雄厚，银行系保险的收入上升趋势短期内难被超越，因此会对其他银行造成冲击。

工商银行的财报显示，今年上半年，个人理财及私人银行业务收入为99亿元，同比增加10亿元。对公理财业务收入为68亿元，同比增加20亿元。对此，工商银行表示，公司在今年上半年的盈利结构得到进一步改善，中间业务对整个盈利起到了拉动作用。

交通银行短信模块收费最高 MSM

 

五大银行今年上半年利息净收入

在传统信贷业务模式的推动下，短信收费在各大银行逐渐占据了一席之地。用户新办一张银行储蓄卡，基本都会选择与手机短信进行绑定。面对银行推出的各项短信密码提示及电子账户服务，短信的费用收取无可厚非地成为银行进行融资的主角。

记者了解到，国内各大银行每月都会向绑定手机业务的消费者收取一定的通信费用。由于各大银行的收费标准不同，因此短信业务带来的收益也存在差异。

用户在招商银行办理电子商务或者手机银行，所产生的交易费用通过短信方式向用户传达之时，不存在任何费用的收取。而农业银行则推行每月2元的固定短信包干。但是，收费金额最高的还是交通银行，3元/月的短信费用看似不多，如果单独列出一笔账单，一个用户至少在每年会向交通银行贡献36元的通信费。这个数字，相当于农业银行一年半的短信总收入，几乎高出招商银行和农业银行一年的短信收费总和。

2013年上半年，交通银行的手机银行交易笔数为2381万笔，交易金额为4662万亿元。交易金额同比增长127%；网上银行交易笔数为9391万笔，同比增长48.11%。

“开通银行卡，签约短信确实会赚钱。因为短信的成本只有一毛，而我们每个月会向用户收取2~3元钱的短信费。很多用户认为，不管自己在一个月内发生了多少笔交易，可能是发生得越多才感觉越值。但是，现实情况是，很多客户在当月并不能发生这么多业务。一个月扣几块钱的短信费对我们来说，利润还是会很高。”该银行高层继续向本报记者表示。

既然签约短信业务，银行会得到如此高的回报率，那是不是意味着在未来，银行的短信业务会比存贷业务更有上升的空间呢？该负责人称，因为贷款让银行承担的风险更大，所以收益率会高。但是，收益率的提升还是要看贷款的回收情况。相对来讲，短信业务的收益率会更稳定些。

文/见习记者 万国君

国内车企研发费用 投入均下降

8月下旬，在新能源汽车和电子节能技术国际高峰论坛上，中国汽车工程学会技术发展部部长侯福深透露，新能源汽车新一轮补贴政策有望在9月初出台。如若新政策正式出台，各汽车公司就会收到中央的统一补贴，因此，国内各汽车企业纷纷放慢了对研发费用的投入。重青记者调查发现，上汽集团今年上半年研发支出同比降低了14%,比亚迪汽车同比降低7%,广汽集团同比降低5%。

放慢研发投入为等补贴

财报显示，今年上半年上汽集团实现盈利114亿元，同比增长16.33%。其中，研发费用大幅削减到24亿元，较上年同期降低14%。记者了解到，导致上汽集团在今年上半年研发费用大幅降低的原因，是在等待新能源政策出台的同时，前期的研发投入已经开始发挥时效性。

上汽集团早前向媒体表示，整个十二五期间，会投入222亿元的资金加强对自主品牌的研发。离2015年还有一年多的时间，受市场波动和政策的影响，上汽集团已逐渐减少对研发项目的投入。另一方面，上海通用汽车在2012年9月就不再纳入上汽集团的合并财务报表中，通用汽车的抽离，使上汽集团有更多的精力来研发自主品牌。

受益于上汽集团去年在研发费用上大手笔的投入，新能源汽车的产能和销售在今年上半年都呈现出立竿见影的效果，增幅均超过去年同期的40%以上。

以生产电动汽车为主的比亚迪公司，今年上半年的研发资金由2012年的13.44亿元减至今年同期的12.39亿元，同比下降7%。广汽集团今年上半年的研发费用为3.87亿元，较2012年的4.09亿元同比降低了5%。

事实上，国内汽车公司的研发经费在今年上半年出现大幅度的缩水现象并不奇怪。出现亏损的公司极力控制经费，将亏损度暂时降到最低。盈利能力强的公司则希望通过政策利用，借用前期的研发投入获取利益。

汽车电子产品工程师周明向重青记者表示，“现在市场经济增速缓慢，研发费用在车厂支出占比较重，车厂必然要通过多种渠道降低研发成本，为自己争取更多的政府补助。而且，国内汽车公司较多，同行业的竞争力只会越来越大”。

直接发给车企成主因

重青记者了解到，2010年新能源的补贴款是国家发放给示范城市。也就是说这笔款项由地方政府来分配，这就造成企业资金到位不及时，补贴费用难以平衡的问题；新政策虽然没有正式公布，但中国投资协会能源发展研究中心理事长张杰称，最大的改变就是补贴款会通过中央按统一标准向企业发放。

新能源补贴政策即将出台，最受惠的莫过于比亚迪公司和上汽集团。为促进新兴产业的发展，国家财政部在2010年颁布了新能源汽车补贴标准。其补助车型是插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车。

为了加快中高端汽车建设的速度，上汽集团在去年全年累计砸下6.5亿元用于技术开发。对于旗下的新能源产业，上汽集团显得极为重视；在2012年，该公司就已投入20亿元为新能源的建设进行撒网布局。

结合上汽集团近几年的财报数据来看，上汽集团对研发费用的投入骤然缩减。2011年，该公司的研发支出为59.21亿元。到了2012年，下滑到57亿元。上汽集团在财报中称，在政府采购自主品牌汽车方面，下半年可能会有一定机会；新能源商用车产品的增长潜力也会较大。

按车型来看，上汽集团的荣威E50纯电动车和比亚迪电动车都能享受该项补贴。

现阶段，我国新能源汽车配套设施不足，难以得到推广，因此车企并不敢做大量的资金投入。在补贴款正式落实之后，必定会带动消费者的购车积极性。

如若以2010年3万~6万元的标准来看，新政策的补贴费用只会有增无减。

研发投入待细分

在国内汽车企业技术落后的大背景下，如何发展本土汽车成为了重中之重。

上汽集团表示，在今后的几年会不断地追加对新能源汽车的研发投入，投资金额会达到60亿元。但是，分期的60亿元以什么形式和什么时间投放，上汽集团都未做明确交代。

上汽集团副总裁陈志鑫曾向媒体表示，“2013年总投资44亿元的技术中心将全面竣工，上汽在技术上还要进一步扩大投资规模。按照计划，未来还要围绕乘用车技术中心全方位投入，投资规模将超过200亿元。”

8月7日，上汽集团与中航科工签署了无人驾驶、新能源、新材料、汽车电子和车联网等5个领域的合作协议。值得关注的是，无人驾驶技术将开创中国汽车史上一个新的里程碑。而在上汽集团研发的高新技术中，新能源和汽车联网都已经成功地推出。上汽集团表示，到2015年上汽集团将拥有独立完成的整车研发系统。

记者调查了解，比亚迪汽车暂时没有公布新的研发项目。市场人士预计，比亚迪汽车必定在期待新能源政策的推出，为其减免大量的研发支出。比亚迪汽车如果能在今年下半年如愿收到财政补贴，那么该公司的成本预期在明年都能得到合理控制。

文/见习记者 万国君